Караг — не обычный подросток. Он родился в теле пумы и лишь недавно научился превращаться в человека. Мир людей для него полон неизвестности и ограничений. Когда его принимают в школу для оборотней, это кажется началом новой жизни. Но адаптация даётся нелегко: каждый день — испытание, каждый урок — вызов. Ведь он всё ещё чувствует звериное внутри себя, которое не так-то прост обуздать.
Со временем Караг находит друзей, с которыми ему легче бороться с трудностями. Холли — храбрая белка с острым языком, и Брэндон — добродушный бизон — становятся его опорой. Вместе им предстоит не только научиться жить в новом мире, но и дать отпор волчьей стае, угрожающей их безопасности. Эта история — о принятии себя, силе дружбы и поиске баланса между зверем и человеком внутри.